Investimentos Alternativos
Investimentos em private equity, venture capital, agronegócio, imobiliário e outras classes alternativas para diversificação de patrimônios relevantes.
24 artigos nesta série
Tema 22
O que são investimentos alternativos na prática e como eles se diferenciam de renda fixa e ações?
Investimentos alternativos são cada vez mais relevantes para famílias de alta renda. Entenda o que são, como funcionam e por que diferem estruturalmente de renda fixa e bolsa.
Qual percentual da carteira um investidor de alta renda costuma alocar em alternativos?
Family offices globais alocam até 40-50% em alternativos. Entenda como dimensionar essa alocação para diferentes perfis.
Quais tipos de alternativos fazem mais sentido para empresários e fazendeiros?
Empresários e fazendeiros têm perfis patrimoniais específicos que influenciam quais alternativos fazem mais sentido.
Como alternativos ajudam na preservação patrimonial de longo prazo?
Investimentos alternativos bem selecionados contribuem para preservação do patrimônio de formas que ativos tradicionais não conseguem.
Tema 23
Qual a diferença entre investir via fundo de private equity e fazer investimento direto em empresa?
Fundo de PE e investimento direto são formas distintas de acessar o mercado privado. Entenda as diferenças.
Como investidores brasileiros costumam investir em negócios de amigos ou conhecidos sem formalizar?
Investimentos informais em negócios de terceiros são um risco patrimonial subestimado. Entenda como formalizar.
Quais são os principais riscos de investir em empresas de amigos ou familiares?
Investir em empresas de pessoas próximas mistura dinheiro e relacionamento de forma perigosa. Conheça os riscos.
Como estruturar governança e saída em investimentos diretos (direct deals)?
Direct deals sem governança e sem mecanismo de saída são o principal risco de investidores em empresas privadas.
Tema 24
O que é crédito privado e quando ele é mais interessante que debêntures simples?
Crédito privado vai além das debêntures tradicionais. Entenda quando as diferentes estratégias são mais adequadas.
FIDC, CRA, CRI: o que significam e como avaliar o risco de cada um?
FIDC, CRA e CRI são siglas frequentes no crédito privado. Entenda o que cada um é e como avaliar o risco.
O que são special situations e por que essa estratégia ganha destaque em cenários de juros altos?
Special situations ganha destaque em juros altos. Entenda como essa estratégia funciona e seus riscos.
Como alternativos de crédito entram na estratégia de geração de renda passiva de famílias ricas?
Crédito privado é uma das principais fontes de renda passiva em portfólios de alta renda. Entenda como construir essa carteira.
Tema 25
O que é real estate alternativo e como ele se diferencia de comprar imóveis de locação?
Real estate alternativo vai além do imóvel residencial para alugar. Entenda as classes e suas vantagens.
Como investir em galpões logísticos, infraestrutura e energia renovável via fundos?
Galpões logísticos, infraestrutura e energia renovável são classes com características únicas. Entenda como acessá-las.
Faz sentido um fazendeiro diversificar parte do patrimônio em infraestrutura ou energia?
Fazendeiros com patrimônio concentrado em terras têm muito a ganhar com diversificação em infraestrutura e energia.
Como evitar concentração excessiva em imóveis no Brasil na carteira da família?
Concentração excessiva em imóveis é risco patrimonial sério. Entenda como diversificar sem vender tudo.
Tema 26
O que é um family office e qual a diferença para banco private ou escritório de investimentos?
Family office, banco private e escritório de investimentos são frequentemente confundidos. Entenda as diferenças.
A partir de qual tamanho de patrimônio faz sentido ter um single family office?
Single family office tem alto custo fixo. Entenda quando se justifica e as alternativas.
Quando um multi family office é mais eficiente do que montar uma estrutura própria?
Para a maioria das famílias, o MFO oferece melhor custo-benefício que SFO próprio. Entenda por quê.
Quais são as funções de um family office moderno além de gerenciar investimentos?
O family office moderno vai muito além da gestão de carteira. Conheça as seis funções essenciais.
Tema 27
Como consolidar em um único painel investimentos espalhados em bancos, corretoras, offshores e cripto?
Patrimônio disperso em múltiplas instituições é impossível de gerenciar bem. Entenda como consolidar.
Por que a falta de consolidação atrapalha o planejamento sucessório e tributário?
Planejamento sucessório e tributário sem consolidação patrimonial são incompletos e potencialmente prejudiciais.
Quais tecnologias e plataformas estão sendo usadas para gestão de grandes fortunas no Brasil?
A gestão de grandes fortunas no Brasil conta com tecnologias cada vez mais sofisticadas. Conheça as principais.
Como escolher o advisor patrimonial certo para a sua família?
A escolha do advisor patrimonial é a decisão mais impactante para o patrimônio familiar. Entenda os critérios.